加利福尼亚州埃梅里维尔，2024年5月7日（环球新闻）——NMI Holdings，股份有限公司（Nasdaq:NMIH）（“公司”）今天宣布，其公开发行（“发行”）的定价为优先无担保票据（“票据”）本金总额4.25亿美元。根据惯例交割条件，本次发行预计将于2024年5月21日交割。
票据将以每年6.0%的利率每半年支付一次利息，并将于2029年8月15日到期。公司打算使用本次发行的净收益赎回其于2025年6月到期的现有4亿美元7.375%优先担保票据，余额用于一般公司用途。
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RBC Capital Markets，LLC、Goldman Sachs&Co.LLC、BMO Capital Markets Corp.、Citigroup Global Markets股份有限公司和Truist Securities，股份有限公司担任联席账簿管理人，Huntington Securities，股份有限公司和U.S.Bancorp Investments，股份有限公司担任本次发行的联席管理人。
该公司还宣布，它已签订了一项新的2.5亿美元的五年期无担保循环信贷安排，由加拿大皇家银行资本市场、蒙特利尔银行、花旗银行、N.a.和特鲁斯特银行领导的银行辛迪加承诺，以及美国高盛银行、亨廷顿国家银行和美国银行全国协会的额外承诺。左轮手枪尚未提取，管理循环贷款的信贷协议已作为截至2024年3月31日的公司10-Q表的附件提交给美国证券交易委员会，其中包括某些习惯契约和条件。
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票据是根据2024年5月7日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格（注册号333-279160）上的货架注册声明进行发售的，其中包括本新闻稿相关的发售招股说明书和2024年7月7日向SEC提交的相关招股说明书补充文件。在进行投资之前，潜在投资者应首先阅读招股说明书附录和随附的招股说明书、注册声明以及公司已向或将向美国证券交易委员会提交的其他文件，以了解有关公司和发行的更完整信息。招股说明书附录及随附的基本招股说明书副本已向美国证券交易所提交，并可在美国证券交易会网站www.SEC.gov上免费获取。或者，可从加拿大皇家银行资本市场有限责任公司（RBC Capital Markets，LLC）（电话1-866-375-6829）、高盛公司（Goldman Sachs&Co.LLC）（拨打1-866-471-2526）、BMO资本市场公司（BMO Capital Markets Corp.）（电话：1-866-864-7760）、花旗集团全球市场股份有限公司（Citigroup Global Markets Inc.）（电话1-800-831-9146）或特鲁斯特证券（Truist Securities）获取副本。，股份有限公司，免费电话：1-800-685-4786。
本新闻稿仅供参考，不构成出售或征求购买公司任何证券的要约，在任何此类要约、出售或征求是非法的司法管辖区内，也不会出售任何此类证券。本次发行只能通过向美国证券交易委员会提交的补充招股说明书和随附的基本招股说明书的方式进行。
关于NMI控股股份有限公司。
NMI Holdings，股份有限公司（NASDAQ:NMIH）是美国国家抵押贷款保险公司（National MI）的母公司，该公司是一家总部位于美国的私人抵押贷款保险企业，使低首付借款人能够实现房屋所有权，同时保护贷款人和投资者免受与借款人违约有关的损失。
关于前瞻性声明的注意事项
本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款所作的前瞻性声明。前瞻性声明是关于未来而非过去事件的声明，依赖于关于未来事件的许多假设，并涉及某些重要风险和不确定性，其中任何一个都可能导致我们的实际结果与前瞻性声明中表达的结果存在重大差异。本新闻稿中的前瞻性声明包括但不限于关于发售收益使用的声明。有关影响NMIH的风险、不确定性和假设的更多信息包括但不一定限于我们10-K表年度报告和向美国证券交易委员会提交的其他文件中包含的风险因素和前瞻性声明警示语。我们不承担，也不明确否认任何义务修改任何前瞻性声明以反映未来事件或情况的发生。
投资者联系人John M.Swenson投资者关系和财政部副总裁john.swenson@nationalmi.com (510) 788-8417